Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей; тенденция к укреплению позиций независимых брендов набирает обороты.

Глобализация стала новым драйвером роста китайского автомобильного рынка. В первом квартале этого года Китай впервые обогнал Японию и Германию, став крупнейшим в мире экспортером автомобилей. За три месяца текущего года из страны было экспортировано в общей сложности 1,069 млн новых автомобилей, что превысило показатель Японии, ранее занимавшей лидирующие позиции в мировом экспорте автомобилей (1,047 млн автомобилей за первый квартал).

Журналист газеты China Business Daily проанализировал структуру экспорта и установил, что «крупными игроками» в сфере экспорта автомобилей являются Tesla China, SAIC Group, Chery, Geely, Great Wall Motors, Changan и BYD.

Следует отметить, что экспорт автомобилей на новых источниках энергии является важной составляющей китайского автомобильного экспорта. В 2022 году объём китайского автомобильного экспорта достиг 3,11 млн единиц, что на 54,4% больше по сравнению с предыдущим годом; из них 679 тыс. приходилось на автомобили на новых источниках энергии — рост на 120% в годовом выражении. Значительный вклад в экспорт автомобилей на новых источниках энергии внесла компания Tesla.

Сюй Хайдун, заместитель главного инженера и руководитель Отдела отраслевых исследований Китайской ассоциации производителей автомобилей, в интервью журналистам заявил: «Продукция китайских автомобилей на новых источниках энергии уже экспортируется в развитые страны, при этом средняя цена единицы продукции также значительно возросла. Китайские автомобили на новых источниках энергии в значительных объёмах поставляются в такие развитые регионы, как Европа — Бельгия, Великобритания, Германия, Франция, Норвегия и др. Средняя цена продукции на рынках Западной Европы, Северной Европы, Центральной Европы и других регионов достигла уровня 30 000 долларов США».

«Благодаря государственной политике, активному участию и эффективному развитию предприятий большинство отечественных китайских брендов обладают преимуществом первопроходца в области электрификации и интеллектуализации. Кроме того, отечественная отраслевая цепочка новых энергетических транспортных средств становится всё более совершенной, а рынок таких автомобилей демонстрирует взрывной рост, что продолжает повышать международную конкурентоспособность местных китайских производителей новых энергетических транспортных средств и придаёт им силы для выхода на рынки сложившихся автомобильных промышленных центров, таких как Европа», — заявил в интервью Чжоу Вэньюй, заместитель директора департамента промышленных и коммерческих предприятий агентства Fitch Ratings Bohua.

Следует отметить, что, хотя экспорт автомобилей в последние годы существенно вырос, предприятия, способные одновременно увеличивать выручку и прибыль, по-прежнему встречаются крайне редко. Для выхода на международный рынок независимым брендам необходимо тщательно подготовиться к долгосрочной стратегии «устойчивого закрепления на рынке и избежания неудачных сражений».

Экспорт автомобилей вступает в период быстрого роста.

В последние годы экспорт автомобилей из Китая демонстрирует взрывной рост.

До 2020 года объёмы экспорта автомобилей из Китая на протяжении примерно десяти лет колебались около отметки в 1 млн единиц; в 2021 году внутренний экспорт автомобилей резко вырос более чем на 2 млн единиц, что позволило Китаю обогнать Южную Корею и занять третье место в мире по объёмам экспорта автомобилей; в 2022 году китайский экспорт автомобилей достиг нового рекордного уровня — 3,11 млн единиц, впервые обойдя Германию и став вторым крупнейшим в мире экспортером автомобилей. В первом квартале текущего года объёмы китайского экспорта автомобилей легко превысили отметку в 1 млн единиц, опередив Японию и став крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

Китайская ассоциация производителей автомобилей прогнозирует, что объём внутреннего экспорта автомобилей в этом году достигнет 4 миллионов единиц, и ожидается, что Китай обгонит Японию и в текущем году станет крупнейшим в мире экспортёром автомобилей.

Почему экспорт китайских автомобилей может демонстрировать быстрый рост на протяжении нескольких лет подряд? Согласно анализу Сюй Хайдуна, «конкурентоспособность автомобилей китайских брендов существенно возросла, что и является основной причиной роста их экспорта за рубеж. В настоящее время по таким параметрам, как внешний дизайн, система управления и контроля качества продукции, управление качеством и эффективностью цепочки поставок, а также развитие и инновации сервисной системы, автомобили китайских брендов уже не уступают предприятиям совместных предприятий; более того, в сегментах новых энергетических транспортных средств и интеллектуальных подключённых автомобилей они даже превосходят продукцию компаний-партнёров по совместным предприятиям. Такая продукция способна привлекать зарубежных потребителей и расширять объёмы экспорта».

За последние три года зарубежная автомобильная цепочка поставок серьёзно пострадала из‑за «чёрного лебедя», а недостаток производства и поставок автомобилей в ряде стран, в свою очередь, открыл для Китая новые возможности роста экспорта. Чжоу Вэньюй отметил: «Надёжная внутренняя промышленная цепочка Китая и постоянно укрепляющаяся конкурентоспособность китайских автопроизводителей позволили компенсировать дефицит производства и поставок автомобилей за рубеж, что, в свою очередь, способствовало увеличению экспорта легковых автомобилей и некоторых видов коммерческого транспорта из Китая. Согласно данным, многие автопроизводители — такие как SAIC Group, Tesla China, Chery и Changan — демонстрируют высокие показатели в сфере экспорта».

С точки зрения стоимости экспорта, согласно данным Главного таможенного управления, обобщённым Китайской ассоциацией автопроизводителей, в первом квартале 2023 года десяткой основных стран — импортёров китайских автомобилей стали Россия, США, Мексика, Великобритания, Бельгия, Япония, Австралия, Германия, Объединённые Арабские Эмираты и Южная Корея.

Сообщается, что основными причинами высокого объёма экспорта российских автомобилей являются две: во‑первых, в условиях российско‑украинского кризиса европейские автопроизводители решили выйти с российского рынка, а китайские бренды воспользовались этой возможностью и вышли на него; во‑вторых, конкурентоспособность китайского экспорта новых энергетических транспортных средств возросла. Кроме того, отечественные китайские бренды, такие как Chery и Great Wall, осуществляют перспективное стратегическое планирование, что помогает автокомпаниям оперативно использовать рыночные возможности.

Как известно, Соединённые Штаты являются мощной державой в автомобильной отрасли. Почему же китайские автомобили могут экспортироваться в США в значительных объёмах? Как понятно, основными экспортными брендами на американский рынок являются совместные предприятия; среди конкретных моделей — Changan Ford Focus, SAIC GM Enclave, SAIC Cadillac CT6, GAC Honda Fit и другие.

«Китай сформировал зрелую автомобильную отраслевую цепочку с выраженными эффектами масштаба. Компании Tesla China и некоторые традиционные бренды совместных предприятий, такие как Changan Ford и SAIC General Motors, также решили воспользоваться преимуществами низких издержек и развитой отраслевой цепочки внутри страны для производства автомобилей и их экспорта в развитые экономики, включая США», — заявил Чжоу Вэньюй.

Переход от экспорта целых транспортных средств к «продажам по месту происхождения»

«Внутренний рынок представляет собой рынок жесткой конкуренции, и китайским брендам удастся продолжать наращивать объёмы продаж лишь в том случае, если они выйдут на международный уровень», — неоднократно заявлял публично председатель совета директоров компании Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь.

В целях освоения зарубежных рынков, как отмечают журналисты, в последние годы отечественные бренды начали ускорять развертывание локализованного производства за рубежом, переходя от экспортной торговли к модели инвестиций и строительства заводов на местах.

В феврале этого года компания Chery объявила об инвестициях в размере 400 миллионов долларов в строительство завода в Аргентине, который, как ожидается, будет выпускать 100 тысяч автомобилей в год. По состоянию на конец 2022 года Chery уже создала 10 зарубежных заводов по всему миру.

С момента начала экспорта пикапов в 1998 году компания Great Wall Motors рассматривает зарубежные рынки как важный драйвер роста. Для более эффективного выхода на глобальный рынок Great Wall Motors инвестировала 500 миллионов долларов и в течение пяти лет строила завод в Туле, Россия, а затем расширила производственные мощности за счёт приобретения нескольких предприятий в различных странах.

«Экспорт полностью собранных автомобилей (CBU) не является устойчивым подходом для автомобильной продукции на любом рынке; истинной нормой являются продажи по месту происхождения», — отметил журналистам президент Great Wall Motors Му Фэн. Что касается рынка АСЕАН, у Great Wall Motors уже есть завод в Районге; на бразильском рынке локализованные модели начнут официально выпускаться в этом году; а на рынке Евросоюза компания активно развивает свою отраслевую структуру, включая производство по OEM-контрактам и поставку ключевых компонентов.

Будучи одним из первых пионеров на зарубежных рынках, компания Geely создала современные заводы по производству автомобилей и силовых агрегатов в Китае, США, Великобритании, Швеции, Бельгии и Малайзии, а также открыла более 4000 точек продаж различного формата.

За рубежом экспансия BYD также вышла на новый этап. С 1998 года компания продвигает за границей свои аккумуляторные и электробусные продукты, а теперь основной движущей силой её международной экспансии стали легковые автомобили на новых источниках энергии. В первом квартале BYD экспортировала около 38,7 тыс. автомобилей — рост более чем на 1000% в годовом выражении. Как сообщил журналистам аналитик сектора ценных бумаг, ранее легковые автомобили BYD в европейском рынке сталкивались с ситуацией «едва ли удаётся найти хоть один автомобиль».

«Ускоренное развитие прямых зарубежных инвестиций со стороны китайских автомобильных брендов накопило значительный опыт, который может быть использован для экспорта автомобилей китайских брендов. Модель прямых инвестиций является важной и основной моделью международной экспансии автомобильных компаний, а также важным инструментом формирования международных брендов китайскими автопроизводителями», — отметил Сюй Хайдун.

Следует отметить, что помимо активного развертывания локализованного производства многие отечественные бренды учитывают глобализацию на этапах разработки и проектирования продукции.